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    南昌贛達鋼鐵:鋼價繼續非理性上漲缺乏支撐


    2021年,伴隨著新冠肺炎疫苗接種進度加快,疫情防控成效顯著,全球經濟恢復節奏加快。國際方面,主要經濟體持續實行量化寬松政策,經濟通脹壓力凸顯,國際貿易不確定性加劇等眾多因素助推大宗商品價格快速上漲。歐美地區生產復蘇滯后導致供應短缺,貿易保護主義限制進口,導致國際鋼材和原材料價格大幅上漲。國內方面,經濟穩中加固、穩中向好,高需求疊加原燃料成本高企、碳達峰碳中和目標約束、產能產量雙控、環保限產、減量預期、資本市場炒作等多因素共同作用下,鋼鐵行業迎來量價齊升。截至5月11日,鋼材八大品種噸鋼均價6600元左右,比去年同期上漲2800元左右,同比增幅超過70%,僅5月份就上漲了近900元。

    一、全球經濟復蘇形成共振,需求加速釋放帶動價格提升

    中國經濟已于2020年四季度恢復到疫情前的預期水平,今年一季度保持了穩中加固、穩中向好態勢。4月16日,國家統計局發布的2021年一季度經濟數據顯示,一季度中國國內生產總值為249310億元,同比增長18.3%,較2020年四季度增長0.6%,相比2019年一季度增長10.3%,實現了“十四五”良好開局。國際貨幣基金組織(IMF)4月6日發布《世界經濟展望報告》,預計2021年全球經濟將增長6%,中國經濟將增長8.4%,高于今年兩會《政府工作報告》提出的目標。

    美國商務部經濟分析局發布的數據顯示,今年一季度,美國通過《新冠肺炎應對和救濟補充撥款法案》和《美國救援計劃法案》,向家庭和企業發放了直接經濟影響支付、擴大失業救濟和工資保障計劃貸款等政府援助款項目。得益于疫苗接種率持續提升和經濟刺激政策,一季度美國經濟取得良好進展,GDP年化增長6.4%,較2020年四季度提高2.1個百分點。高盛預測今年美國經濟增速可達6.9%,摩根士丹利甚至預測今年美國經濟增速高達7.3%。

    中美經濟強勁復蘇正在深刻帶動全球經濟全面恢復,促進全球鋼材及相關產業需求加速釋放,由于歐美限制鋼材進口疊加本土鋼材供應恢復相對滯后、廢鋼等原材料價格高企等因素,歐美現已成為全球鋼材價格高地,并向全球傳導和輻射,帶動全球鋼價持續上行。

    此外,世界鋼協統計數據顯示,2020年全球64個國家粗鋼產量18.76億噸,同比下降0.3%,僅14個國家正增長;2021年1-3月份,全球64個國家粗鋼產量4.87億噸,同比增長9.99%,46個國家實現正增長,僅18個國家負增長,美國為最大的負增長國,這也是美國目前鋼價高企的原因之一。全球粗鋼產量快速增長,再次印證了全球需求正在加速釋放并促進價格提升。

    二、主要經濟體財政貨幣政策雙寬松,通脹導致原燃料成本上漲

    2020年,為應對疫情,特朗普政府在疫情期間向社會發放了近3萬億美元的救助金,隨后在12月下旬,又出臺了9000億美元的刺激法案;今年3月6日,拜登政府通過了1.9萬億的刺激法案,該法案規定向符合條件的家庭一次性發放1400美元現金,并將300美元的失業救助金延長至9月初。累計超過5萬億美元的救市計劃投放市場,意味著美國債務將增至28萬億美元左右。而目前正在討論且頗具爭議的2.3萬億美元基礎設施法案一旦通過,美國債務將進一步飆升,進而加劇新興市場國家資本外流的壓力。

    2020年疫情期間,由于歐央行三大利率下行空間有限,在貨幣政策上的主要應對方案是加大量化寬松貨幣政策(QE)規模,創新流動性工具,發布緊急抗疫購債計劃(PEPP),擴大抵押品范圍。3月12日,歐洲央行加大量化寬松和流動性工具,公布新的長期再融資計劃(LTRO)工具,并額外增加1200億歐元資產購買規模,直至2020年底。3月26日,歐洲央行表示通過PEPP(7500億歐元)開始債券購買,希臘債務也可納入PEPP范圍。5月27日歐盟委員會主席馮德萊恩向歐洲議會提交了一項命名為“歐盟下一代”的全面復蘇計劃,被外界稱為現代版的“馬歇爾計劃”。今年4月22日,歐洲央行宣布維持主導利率和購債計劃不變,繼續推行超寬松貨幣政策,以支持經濟復蘇。

    迫于通脹壓力,全球其他國家也陸續通過貨幣或財政政策應對通貨膨脹,區別于歐美的量化寬松貨幣政策,新興國家正在被動加息,使得下游逐漸可以接受不斷上漲的原料價格?梢,通脹正在推動全產業鏈物價上漲,從某種程度講,各國正在被動接受歐美的通脹輸出,被動接受價格上漲。

    隨著歐美經濟從疫情中逐步恢復,因制造業復蘇相對滯后導致關鍵材料供應短缺現象不斷加劇,鋼鐵作為工業必需的基礎原材料不僅難以獨善其身,還成為全球價格上漲的引領者。近期,聯合國糧農組織數據顯示,從今年2月份開始,糧價指數已經出現了“九連漲”,除了糧食之外,原油、黃金、鐵礦石、銅、鋁、鋼鐵等生產資料價格全面上漲,眾多生產資料價格突破歷年新高,預示著全球通脹正在升溫!盃C手”的鋼價短期很難降溫,但必須高度警惕價格高位回調。

    三、全球碳中和進行時,供需預期推動鋼價上漲

    2020年,越來越多國家承諾實現碳中和目標。據有關機構統計,目前已有歐盟及31個國家和地區實現或者明確提出“碳中和”,包括2個已實現、6個已立法、6個處于立法狀態、20個發布政策目標。另外,還有98個國家和地區在討論“碳中和”目標。

    在各國明確碳中和目標的同時,作為碳排放主體的鋼鐵企業也積極響應國家政策。寶武集團、河鋼集團、安米集團、蒂森克虜伯、浦項、JFE等宣布力爭2050年實現碳中和。

    世界銀行發布的最新全球碳定價報告稱,當前全球已有61項碳定價機制正在實施或計劃實施,其中31項關于碳排放交易體系,30項關于碳稅,共涉及120億噸二氧化碳,約占全球溫室氣體排放量的22%。鋼鐵行業作為碳排放重要責任主體,碳成本增加的預期,疊加大宗原料價格上漲,也從成本端支撐鋼價上漲。

    據有關機構數據,2021年鐵礦石港口庫存基本保持在1.2億噸以上,近期在1.3億噸左右,遠高于2020年全年水平,略低于2019年同期水平。據中鋼協數據,重點統計鋼鐵企業4月下旬鐵、鋼、材平均日產量分別同比增長9.89%、19.27%和20.82%。數據顯示,鋼鐵產業鏈供應基本面并非趨緊,與鋼材價格上漲也并非高度相關,但產能產量雙控的重要舉措和環保限產加大了市場減產預期。5月6日發布的新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》和《關于鋼鐵冶煉項目備案管理的意見》,以及5月10日兩部委發布的《關于做好2021年鋼鐵去產能“回頭看”檢查工作的通知》,進一步增加了鋼鐵減量預期,從供應端提升鋼價上漲情緒。

    今年以來,尤其是進入5月份,國內鋼材需求大幅增加,國外市場復蘇顯著,受益于持續寬松的貨幣政策,鋼價持續高位運行帶動下游恐慌性采購需求,國內外鋼材價差增強國內出口意愿,機電產品出口帶動鋼材間接出口增長明顯。5、6月份作為鋼材傳統消費旺季,需求端穩定支撐鋼材消費增長,進而推動鋼材價格持續走高。

    四、鋼材價格走勢展望

    全球通脹導致大宗商品價格全面上漲、全球經濟加快復蘇加速釋放需求,成本上漲預期+供應減量預期+需求增長預期和資本市場炒作是本輪鋼價上漲的主要推手,鋼價與鐵礦石等原燃料價格循環博弈上漲。但是,持續上漲的原料價格頻頻向下游傳導成本壓力,終端產品卻難以短時間通過價格調整轉嫁原料成本,同時鋼貿商資金壓力也不斷累積,備貨意愿明顯降低,板材社會庫存已經開始上行,螺紋鋼和線材庫存降幅也已明顯收窄,本輪鋼價高點即將到來。

    據普氏數據,5月份中國鋼價漲幅超過美國,當前國內鋼筋和線材價格已經與美國相當(5月7日,美國中西部鋼筋和線材出廠均價為5418元/噸和5952元/噸,中國江蘇出廠完稅價分別約為5445/噸和5630元/噸),其他產品價差也逐漸縮小,5月10日,熱卷噸鋼價差由5100元左右縮小至4400元左右,冷軋卷價差由5500元降至4600元,中厚板價差由3500元左右降至1900元左右。隨著國內外價差縮小,出口退稅調整政策將逐步發揮作用,國內供應將有所增加,屆時鋼價將有所回落,并保在較高位波動調整,但也不排除期間會經歷一次大幅調整的過程。隨著雨季的到來,各種預期影響逐漸減弱,海外QE或將因疫苗接種率提升而縮減,鋼材價格將逐步回歸合理區間,屆時鐵礦石價格也將得到一定的平抑。


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