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    南昌贛達鋼鐵:下半年鋼材市場壓力和支撐如何?


    今年上半年,鋼材市場經歷了“過山車”行情,價格在5月中旬創下歷史新高后開始調整,隨著需求進入淡季,市場持續走弱,目前價格基本回落至4月初水平。展望下半年,鋼材市場的壓制和支撐因素并存,整體上漲動能較弱。

    壓力:國內需求階段性見頂,流動性及風險偏好降低

    國內經濟復蘇力度減弱,經濟面臨放緩壓力,今年政府工作報告設定的經濟增長目標為6%,由于去年低基數,全年實現目標的壓力不大,4月底的政治局會議指出,要用好穩增長壓力較小的窗口期,下半年宏觀經濟的著力點或在于調結構和構建長期動能。

    隨著經濟復蘇放緩,疫情之后鋼材需求高點已過,下半年需求強度將弱于上半年。具體來看,短期內建筑施工進入淡季,建材需求季節性轉弱,中期基建投資增長乏力,房地產先行指標表現不佳,疊加政策持續調控,房地產投資后勁不足,下半年建筑業鋼材需求不樂觀;制造業中,汽車、挖掘機等行業產銷增速出現下滑,下半年,外需回落、內需復蘇將達高點,制造業的用鋼需求擴張放緩,造船、機器人等高端設備制造業表現較好,將貢獻鋼需增量。

    6月25日央行第二季度例會提示,要加強國內外經濟形勢的研判分析,加強國際宏觀經濟政策協調,強調要防范外部沖擊,可能與美聯儲開始討論退出量化寬松有關。需求預期正在減弱,全球貨幣流動性轉向將壓制市場的風險偏好,且經過前期的大漲大跌,市場參與者都趨于謹慎。

    支撐:鋼廠盈利承壓,供應收縮預期仍存

    目前鋼鐵生產成本仍在高位,主要原料中,鐵礦石價格較前期高點下跌幅度不大,焦炭價格基本處于年內高點,據蘭格鋼鐵研究中心按即期原料價格測算,6月25日,生鐵成本指數為187.1點,為年內新高,鋼材價格較前期高點下跌已近兩成,主要鋼材品種的盈利大幅收縮,個別品種出現虧損情況,鋼材價格的成本支撐漸強。

    另外,在碳減排背景下,國內鋼材供應的收縮預期仍存。前期由于大宗商品價格過快上漲,下游成本壓力加大,并一定程度上傳導至居民消費價格,不利于經濟向常態復蘇,政策對碳減排和調控大宗商品價格做了再平衡,針對鋼鐵行業提出了保供穩價。而在中長期,碳達峰、碳中和終究是鋼鐵行業繞不開的問題,下半年如果需求有明顯減緩,市場預期碳減排或重回政策重心,政策性的減產對市場形成支撐。

    不過,盡管鋼材價格連續調整,目前價格回落至4月初水平,但在此前下游便已普遍反映成本壓力巨大。6月初,發改委提出要密切跟蹤大宗商品價格走勢,切實做好價格預測預警工作,政策對于穩定大宗商品價格的導向未有改變,下半年政策性限產是否會實質性加強還存在較大不確定性。

    鋼材市場進入后半場,下半年上漲動能較弱

    商品市場逃不出周期的宿命,鋼材亦不例外。疫情之后,國內鋼材需求持續上行約一年時間,鋼材價格同時波動上漲,5月中旬創下歷史新高后已明顯回落。

    根據宏觀經濟恢復情況和鋼鐵下游領域表現,本輪需求擴張的高點已過,全球貨幣流動性已至拐點,鋼材市場的此輪周期也已進入后半場,下半年整體供給偏寬松,政策穩定大宗商品價格的導向未變,市場表現預計中性偏弱,鋼價難有趨勢性的上漲。需求是影響市場走勢的關鍵因素,在供需壓力階段性轉弱,而支撐因素增強時,市場或有階段性反彈。


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